Creazione CRM per aziende e PMI: Ogni contatto al suo posto, fino alla vendita.
Email, WhatsApp, telefonate e moduli in un solo elenco, con l'origine di ogni contatto e chi va richiamato oggi. Configuriamo un CRM pronto o ne costruiamo uno su misura, lo colleghiamo a sito e campagne e lo teniamo così semplice che il team lo usa davvero.
In breve
New Media Solution crea CRM per aziende e PMI di tutta Italia: configura strumenti pronti come HubSpot o costruisce un CRM su misura quando i programmi in commercio non seguono il tuo modo di vendere. Ogni richiesta da sito, Meta, Google, WhatsApp ed email entra da sola con la sua origine, la trattativa ha fasi chiare e chi vende riceve notifiche e promemoria. Il costo dipende da quanti strumenti collegare e da quanto serve su misura.
Perché i contatti si perdono senza un CRM
- Le richieste sparse. Email, WhatsApp, telefonate e moduli finiscono in posti diversi e nessuno ha il quadro completo.
- Il richiamo dimenticato. Un preventivo inviato e mai seguito vale zero, anche se il cliente era interessato.
- La trattativa nella testa di una persona. Se chi la segue è assente, nessuno sa a che punto è.
- La pubblicità senza ritorno misurato. Se non si sa quale campagna porta clienti, il budget si sposta a intuito.
CRM pronto o CRM su misura: cosa conviene
Non esiste una risposta valida per tutti: dipende dal processo di vendita, dal numero di persone e dai sistemi da collegare.
| CRM pronto (HubSpot, Pipedrive, Zoho…) | CRM su misura | |
|---|---|---|
| Quando conviene | Processo di vendita standard, team piccolo, partenza rapida | Processo con passaggi particolari, collegamenti a gestionali o sistemi interni |
| Tempi | Più brevi: si configura uno strumento esistente | Più lunghi: si progetta e si sviluppa |
| Costi ricorrenti | Licenze del fornitore, di solito a utente al mese | Hosting e manutenzione, senza licenze a utente |
| Personalizzazione | Entro i limiti dello strumento | Fasi, campi, viste e automazioni costruiti sul tuo processo |
| Dati | Sui server del fornitore, con i suoi termini | Su un'infrastruttura scelta per te, con accesso completo ai dati |
Partiamo sempre dal processo: se uno strumento pronto basta, configuriamo quello.
Un CRM collegato a tutto quello che porta clienti
Un CRM vale quanto i dati che riceve. Lo colleghiamo a:
- moduli del sito e landing page, con la pagina e la campagna di provenienza;
- moduli dei clienti potenziali di Meta e Google, che entrano in tempo reale;
- WhatsApp Business, con la conversazione salvata sul contatto;
- email e calendario, per appuntamenti e richiami;
- gestionale, fatturazione o ecommerce, quando serve arrivare fino alla vendita.
CRM per PMI e piccole aziende: semplice, o non lo usa nessuno
Un CRM fallisce quando è complicato. Per una PMI teniamo poche fasi chiare (nuovo contatto, in trattativa, preventivo inviato, cliente, perso), solo i campi che servono davvero e una vista per persona: ognuno apre il CRM e vede chi deve sentire oggi. Le automazioni fanno il resto, dalla notifica di un contatto nuovo al promemoria per chi non è stato richiamato.
01Cosa comprende
Cosa comprende: creazione e configurazione CRM: Cosa facciamo, nel concreto.
- 01
Analisi del processo di vendita
Come arriva oggi un contatto, chi lo segue, dove si perde: le fasi del CRM nascono da qui.
- 02
Configurazione o sviluppo
Uno strumento pronto configurato bene, oppure un CRM su misura, con l'importazione dei contatti esistenti senza doppioni.
- 03
Collegamenti
Sito, moduli di Meta e Google, WhatsApp, email, calendario e gestionale.
- 04
Notifiche e promemoria
Chi vende sa subito chi è arrivato e chi va richiamato oggi.
- 05
Dashboard e report
Contatti, trattative e vendite per canale in una schermata che si aggiorna da sola.
- 06
Permessi, GDPR e formazione
Chi vede cosa, consensi registrati, e una sessione con chi userà il CRM ogni giorno.
★La nostra firma
CRM: Come lo misuriamo.
Ogni contatto nel CRM ha la sua origine: campagna, inserzione, pagina o canale. Quando diventa cliente segniamo la vendita e, dove possibile, la rimandiamo a Meta e Google come conversione, così le campagne imparano a cercare clienti e non solo contatti. Il costo per cliente si calcola su vendite vere e il report mensile mostra quali canali portano clienti.
02Per chi è
Per chi è: CRM: È il servizio giusto se ti riconosci qui.
- Aziende che ricevono richieste da più canali e non hanno un posto unico dove seguirle
- Team commerciali che lavorano su fogli Excel, rubriche e chat
- Chi investe in pubblicità e vuole sapere quali campagne portano clienti
- Aziende con un processo di vendita particolare che i CRM pronti non seguono
03Strumenti
Strumenti e piattaforme: CRM: Con cosa lavoriamo.
- HubSpot
- Pipedrive
- Supabase
- n8n
- WhatsApp Business Platform
- Google Workspace
Gli account e i dati restano sempre intestati a te. Noi lavoriamo con un accesso da collaboratori, che puoi revocare in qualsiasi momento.
04Come lavoriamo
Le fasi di lavoro: CRM: Dal primo incontro al risultato.
Mappa del processo
Fasi di vendita, persone coinvolte, canali da cui arrivano i contatti.
Pronto o su misura
Confronto scritto di costi, tempi e limiti, prima di decidere.
Costruzione e collegamenti
Fasi, campi, viste e collegamenti a sito, campagne, WhatsApp ed email.
Importazione e test
Contatti esistenti ripuliti e importati; flussi provati con dati di prova.
Avvio e formazione
Messa in funzione, formazione del team e controllo nelle prime settimane.
Quanto costa
Quanto costa un CRM per una PMI
Il costo dipende da tre cose: se si configura uno strumento pronto o si sviluppa su misura, quanti canali vanno collegati e quanti dati vanno importati. Con un CRM pronto ci sono le licenze del fornitore, di solito a utente al mese; con uno su misura non ci sono licenze a utente, ma hosting e manutenzione. Nel preventivo trovi separati il lavoro una tantum e i costi ricorrenti.
05Domande frequenti
Domande frequenti: creazione e configurazione CRM: CRM: le risposte.
Cos'è un CRM e a cosa serve a una PMI?
Un CRM (customer relationship management) è l'archivio unico dei contatti e delle trattative di un'azienda: per ogni persona registra da dove è arrivata, cosa ha chiesto, chi la segue e a che punto è. A una PMI serve a non perdere richieste, a sapere chi va richiamato oggi e a misurare quali canali portano clienti. Sostituisce fogli, rubriche e chat sparse con un solo posto sempre aggiornato.
Meglio un CRM pronto o un CRM su misura?
Un CRM pronto, come HubSpot o Pipedrive, conviene quando il processo di vendita è standard e serve partire in fretta: si paga una licenza, di solito a utente al mese. Un CRM su misura conviene quando il processo ha passaggi particolari, quando va collegato a gestionali o sistemi interni o quando le licenze crescerebbero molto con il team. Valutiamo le due strade per iscritto, con costi e tempi, prima di decidere.
Quanto costa un CRM per una piccola azienda?
Il costo di un CRM per una piccola azienda dipende da tre fattori: strumento pronto o sviluppo su misura, numero di canali da collegare (sito, Meta, Google, WhatsApp, email, gestionale) e quantità di dati da importare. Con un CRM pronto ai costi di configurazione si aggiungono le licenze del fornitore; con uno su misura ci sono hosting e manutenzione, senza licenze a utente. Nel preventivo il lavoro una tantum e i costi ricorrenti sono sempre separati.
Si può collegare il CRM a WhatsApp?
Sì. Con la WhatsApp Business Platform (API) di Meta i messaggi entrano nel CRM sul contatto giusto, con lo storico della conversazione, e si possono inviare conferme e promemoria automatici a chi ha dato il consenso. Con l'app gratuita WhatsApp Business il collegamento è limitato: si possono registrare i contatti, ma non sincronizzare le conversazioni in automatico.
Possiamo importare i contatti che abbiamo già?
Sì: importiamo fogli Excel, rubriche, esportazioni da altri CRM e dall'email, eliminando doppioni e campi vuoti. Prima concordiamo quali dati servono davvero e verifichiamo i consensi per il marketing, come richiede il GDPR. I contatti senza consenso al marketing restano utilizzabili per rispondere alle loro richieste, non per inviare promozioni.
Di chi sono i dati del CRM?
I dati del CRM sono sempre della tua azienda. Con un CRM pronto l'account è intestato a te e noi lavoriamo con un accesso da collaboratore; con un CRM su misura l'infrastruttura e il codice restano tuoi e puoi esportare i dati in qualsiasi momento. Definiamo insieme chi può vedere cosa e per quanto tempo si conservano i dati.
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